Angebotsgenerator mit Vorlagen im Firmendesign
Ein Angebotsgenerator mit eigens entwickelten, dynamischen Vorlagen im Firmendesign. Aus dem eingelesenen ERP-Angebot wird in unter zehn Minuten ein fertiges Angebot mit 20 Seiten.
- Branche
- IT-Dienstleistung
- Nutzer
- Vertrieb, Partnermanagement
- Je Angebot
- unter 10 Minuten statt mehrerer Stunden
Ausgangslage
Je Sprache und Angebotsart gab es eine eigene Folien- oder Textvorlage. Die Positionen standen schon im ERP und wurden für das Angebot ein zweites Mal abgetippt. Ein umfangreiches Angebot kostete so oft mehrere Stunden, und wie es aussah, hing davon ab, wer es gebaut hatte.
Ergebnis
Ein 20-seitiges Angebot steht in unter zehn Minuten, jedes im selben Firmendesign. Kunde, Konditionen und Positionen kommen aus dem eingelesenen ERP-Angebot, Infoseiten und Produktblätter werden zugeschaltet statt kopiert.
Was das System kann
- 01
Dynamische Vorlagen im Firmendesign
Eigens entwickelte Vorlagen für jede Angebotsart. Sie passen sich dem Inhalt an: Seiten, Tabellen, Inhaltsverzeichnis und Seitenzahlen ergeben sich aus dem Angebot.
- 02
ERP-Angebot als Ausgangspunkt
Das Angebotsdokument aus dem ERP wird eingelesen und füllt Kunde, Kontakte, Konditionen und alle Positionen vor. Nichts wird doppelt abgetippt.
- 03
Alle Angebotsarten
Beratung, Betrieb und Hardware, gekauft oder finanziert, jeweils passend dargestellt.
- 04
Bausteine statt Kopien
Infoseiten und Produktblätter werden zugeschaltet und sind in jedem Angebot auf demselben Stand.
- 05
Vorschau ist das PDF
Am Bildschirm steht Seite für Seite, was der Kunde bekommt.
Vorgehen
Phase 01
Erste Fassung
Formular mit PDF-Ausgabe, getestet vom Vertrieb.
Phase 02
Vorlagen
Alle Angebotsarten und Infoseiten als dynamische Vorlagen im Firmendesign neu gestaltet.
Phase 03
ERP-Import
Angebotsdokumente aus dem ERP einlesen, damit nichts doppelt erfasst wird.
Phase 04
Betrieb
Rückmeldungen aus dem Vertrieb laufend eingearbeitet.
„Tool ist top, hab in zwei Minuten ein Angebot geschrieben.“
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